万科和小米们的反击
中国两个大宗消费品市场—房市和车市，大事不断。郁亮、李想和雷军，均榜上有名。房地产市场，万科撕开了行业最后一块遮羞布。行业精神领袖、人人口中的好学生，再一次面临危险处境。试问，好学生都这样了，你要其他学生怎么办呢？莫不都是惶惶恐恐，战战兢兢，到底应该是进还是退，或许也要犹豫几下了。九龙仓主席吴天海在3月12日举办的企业业绩会上，两句颇具代表性的话，反映了这个行业的现状和心理状态：发展商的淘汰赛仍然持续；暂时不急于投地。话说起来。2021下半年是房地产史上一个重要节点，从这个时间点开始，房企暴雷事件接二连三，尤其是继“宇宙级房企”恒大大而不倒神话破灭后，多米诺骨牌游戏开始了。等到行业第一碧桂园也开始出现问题时，无论哪家房企出事，大家好像都不怎么惊讶了。或许是之前被打的心理预防针太多，轮到万科时，也没有多少意外，只不过大家从内心不愿意相信或不希望万科倒下罢了。亿翰智库发布过一篇文章《假如万科暴雷了》，会怎样呢？文中设了三个影响：一，官方站台的企业都暴雷了，其他的企业更难说，信心的修复无望，行业会持续在负面的情绪中循环，业绩越来越差，融资越来越难，倒下的企业会越来越多；二，任何企业都有可能出现问题，大众更会认为房地产已经没有希望，没有前景了，大家都放弃希望的话，整个行业很难再回到一个健康的状态，什么良性循环、新模式都将难实现；三，其他企业是否也将抱着无所谓的态度直接躺下，不再拼搏，不再挣扎，届时行业又将是怎样的一副光景，失业群体会有多少，关键的金融链条又将如何，其中的风险如何控制？负面情绪相互影响，传递至整个行业，更加弥漫着悲观的气氛。更何况，去年至今，从一线到二线再到三四五线，各地出了那么多的松绑调控政策，不就是为了刺激消费，让大家都去买房吗？你说你们好学生都这样了，老百姓怎么敢买房？传递至市场，房子更加卖不动。显然，这与政策风向相违背。所以，昨天，市场传出12家商业银行筹资800亿驰援万科。是有可能的，但过程肯定很波折，强监管下，银行自身也要考虑风险和利益问题。但并不是所有企业都有万科的待遇，就像住建部部长的喊话：对于严重资不抵债，失去经营能力的，该破产破产，该重组重组。万科好的一点是，还有较大体量的经营性资产，可通过资产处置、发行REITs、经营性物业贷款缓解现金流紧张。近期万科处置经营性资产，包括出售悦榕庄、七宝商业广场、深圳高新投6.16%的股权等，可快速回笼资金以应对2024偿债工作。未来，还在这条赛道上的房企，其实面临的自救或被救路径也很清晰：等待销售市场回暖，房子都能卖出去；“白名单”等融资端或白衣骑士的他救；卖资产自救，这也是大多数房企能够自主选择的方式。第一条，短期内很难。房子根本卖不动。为了能够使得自家产品成为区域之王，带动销量，2024年，一定是房企产品最卷的一年，大家必然铆足了劲“卷”产品。自己先成为“卷王”，产品才有可能成为区域销售之王；第二条，白名单制度申请容易，落地难，现在钱真正到位的声音很少很少；第三条，前提是你得有好资产以及有愿意接手的买家。不好的资产，手头都紧，大家的兴趣也不会很大。中国的另一大宗消费品市场，汽车行业，2024年也必将是非常卷的一年。各大汽车大佬早有心理预期。春节后开工第一天，小鹏汽车CEO何小鹏在全员信中提到，今年是中国汽车品牌进入“血海”竞争的第一年，也是淘汰赛开打的第一年。吉利汽车集团CEO淦家阅也在全员信中称，2024年将是车市最“卷”的一年。最近车市，最受关注的两个人物，李想和雷军，也开启了自卫反击战。李想，用“光明反击黑暗”的发声回击理想MEGA的被恶搞、被恶评，李斌、余承东、何小鹏等大佬留言以示支持。MEGA55.98万的定价，质疑声也是不断。小米汽车定档3月28日上市，价格成舆论焦点。李国庆喊话：别想40万50万的事了，建议定在20万以内。面对网友们的质疑，雷军反击回应，已对价格战做好充分准备，称小米汽车有信心打开市场。价格战，始终是汽车行业绕不开的话题。理想MEGA和小米汽车，是向上走的高端价格战，但就怕中产不买单，收割中产哪有那么容易。“理想MEGA退单都破万了，小米SUV还有定高价的胆量吗？”网友发出了实实在在的质疑。民企厮杀，央企也不甘落后。今年两会，三大汽车央企被点名。3月5日，两会上，国资产喊话三大汽车央企，国有汽车企业在新能源汽车发展还不够快，因此需要破除这个障碍，考核它的技术，考核它的市占率，考核它未来的发展。这也就意味着，三大汽车央企—一汽集团、东风集团和长安汽车，新能源汽车业务将被进行单独考核。信号收到，立刻行动。在国务院国资委宣布将“调整考核”的第二天，长安和东风便已经开启行动。3月6日下午，长安启源推出了A07真香版车型，作为一款纯电B级轿车，新车起售价仅13.59万元；3月7日，岚图宣布为响应国家号召，彰显央企担当，岚图汽车开启3月10亿元限时置换补贴计划。随着央企的加入，2024 年国内汽车市场竞争必将是一场血战。有竞争就有淘汰。竞争激烈的结果就是淘汰赛的加剧。这份淘汰赛的名单上，有的已成定局，有的岌岌可危：广汽讴歌、广汽三菱、自游家（NIUTRON）、威马、高合……
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